忽流星馬急報(bào)，言：“孟達(dá)、霍峻守葭萌關(guān)，今被東川張魯遣馬超與楊柏、馬岱領(lǐng)兵攻打甚急，救遲則關(guān)隘休矣。玄德大驚?！笨酌髟唬骸绊毷菑?、趙二將，方可與敵?！毙略唬骸白育堃谕馕椿?。翼德已在此，可急遣之?！笨酌髟唬骸爸鞴椅鹧?，容亮激之?！眳s說(shuō)張飛聞馬超攻關(guān)，大叫而入曰：“辭了哥哥，便去戰(zhàn)馬超也！”孔明佯作不聞，對(duì)玄德曰：“今馬超侵犯關(guān)隘，無(wú)人可敵；除非往荊州取關(guān)云長(zhǎng)來(lái)，方可與敵。”張飛曰：“軍師何故小覷吾！吾曾獨(dú)拒曹操百萬(wàn)之兵，豈愁馬超一匹夫乎！”孔明曰：“翼德拒水?dāng)鄻?，此因曹操不知虛?shí)耳；若知虛實(shí)，將軍豈得無(wú)事？今馬超之勇，天下皆知，渭橋六戰(zhàn)，殺得曹操割須棄袍，幾乎喪命，非等閑之比。云長(zhǎng)且未必可勝?！憋w曰：“我只今便去；如勝不得馬超，甘當(dāng)軍令！”孔明曰：“既爾肯寫(xiě)文書(shū)，便為先鋒。請(qǐng)主公親自去一遭，留亮守綿竹。待子龍來(lái)，卻作商議。”魏延曰：“某亦愿往?！?br/>孔明令魏延帶五百哨馬先行，張飛第二，玄德后隊(duì)，望葭萌關(guān)進(jìn)發(fā)。魏延哨馬先到關(guān)下，正遇楊柏。魏延與楊柏交戰(zhàn)，不十合，楊柏?cái)∽?。魏延要奪張飛頭功，乘勢(shì)趕去。前面一軍擺開(kāi)，為首乃是馬岱。魏延只道是馬超，舞刀躍馬迎之。與岱戰(zhàn)不十合，岱敗走。延趕去，被岱回身一箭，中了魏延左臂。延急回馬走。馬岱趕到關(guān)前，只見(jiàn)一將喊聲如雷，從關(guān)上飛奔至面前。原來(lái)是張飛初到關(guān)上，聽(tīng)得關(guān)前廝殺，便來(lái)看時(shí)，正見(jiàn)魏延中箭，因驟馬下關(guān)，救了魏延。飛喝馬岱曰：“汝是何人？先通姓名，然后廝殺？”馬岱曰：“吾乃西涼馬岱是也?！睆堬w曰：“你原來(lái)不是馬超，快回去！非吾對(duì)手！只令馬超那廝自來(lái)，說(shuō)道燕人張飛在此！”馬岱大怒曰：“汝焉敢小覷我！”挺槍躍馬，直取張飛。戰(zhàn)不十合，馬岱敗走。張飛欲待追趕，關(guān)上一騎馬到來(lái)，叫：“兄弟且休去！”飛回視之，原來(lái)是玄德到來(lái)。飛遂不趕，一同上關(guān)。玄德曰：“恐怕你性躁，故我隨后趕來(lái)到此。既然勝了馬岱，且歇一宵，來(lái)日戰(zhàn)馬超?！贝稳仗烀?，關(guān)下鼓聲大震，馬超兵到。玄德在關(guān)上看時(shí)，門(mén)旗影里，馬超縱騎持槍而出；獅盔獸帶，銀甲白袍：一來(lái)結(jié)束非凡，二者人才出眾。玄德嘆曰：“人言‘錦馬超’，名不虛傳！”張飛便要下關(guān)。玄德急止之曰：“且休出戰(zhàn)。先當(dāng)避其銳氣?！标P(guān)下馬超單搦張飛出馬，關(guān)上張飛恨不得平吞馬超，三五番皆被玄德當(dāng)住?？纯次绾螅峦?jiàn)馬超陣上人馬皆倦，遂選五百騎，跟著張飛，沖下關(guān)來(lái)。馬超見(jiàn)張飛軍到，把槍望后一招，約退軍有一箭之地。張飛軍馬一齊扎?。魂P(guān)上軍馬，陸續(xù)下來(lái)。張飛挺槍出馬，大呼：“認(rèn)得燕人張翼德么！”馬超曰：“吾家屢世公侯，豈識(shí)村野匹夫！”張飛大怒。兩馬齊出，二槍并舉。約戰(zhàn)百余合，不分勝負(fù)。玄德觀之，嘆曰：“真虎將也！”恐張飛有失，急鳴金收軍。兩將各回。張飛回到陣中，略歇馬片時(shí)，不用頭盔，只裹包巾上馬，又出陣前搦馬超廝殺。超又出，兩個(gè)再戰(zhàn)。玄德恐張飛有失，自披掛下關(guān)，直至陣前；看張飛與馬超又斗百余合，兩個(gè)精神倍加。玄德教鳴金收軍。二將分開(kāi)，各回本陣。
是日天色已晚，玄德謂張飛曰：“馬超英勇，不可輕敵，且退上關(guān)。來(lái)日再戰(zhàn)?！睆堬w殺得性起，那里肯休？大叫曰：“誓死不回！”玄德曰：“今日天晚，不可戰(zhàn)矣。”飛曰：“多點(diǎn)火把，安排夜戰(zhàn)！”馬超亦換了馬，再出陣前，大叫曰：“張飛！敢夜戰(zhàn)么？張飛性起，問(wèn)玄德?lián)Q了坐下馬，搶出陣來(lái)，叫曰：“我捉你不得，誓不上關(guān)！”超曰：“我勝你不得，誓不回寨！”兩軍吶喊，點(diǎn)起千百火把，照耀如同白日。兩將又向陣前鏖戰(zhàn)。到二十余合，馬超撥回馬便走。張飛大叫曰：“走那里去！”原來(lái)馬超見(jiàn)贏不得張飛，心生一計(jì)：詐敗佯輸，賺張飛趕來(lái)，暗掣銅錘在手，扭回身覷著張飛便打?qū)?lái)。張飛見(jiàn)馬超走，心中也提防；比及銅錘打來(lái)時(shí)，張飛一閃，從耳朵邊過(guò)去。張飛便勒回馬走時(shí)，馬超卻又趕來(lái)。張飛帶住馬，拈弓搭箭，回射馬超；超卻閃過(guò)。二將各自回陣。玄德自于陣前叫曰：“吾以仁義待人。不施譎詐。馬孟起，你收兵歇息，我不乘勢(shì)趕你。”馬超聞言，親自斷后，諸軍漸退。玄德亦收軍上關(guān)。次日，張飛又欲下關(guān)戰(zhàn)馬超。人報(bào)軍師來(lái)到。玄德接著孔明。孔明曰：“亮聞孟起世之虎將，若與翼德死戰(zhàn)，必有一傷；故令子龍、漢升守住綿竹，我星夜來(lái)此?？捎脳l小計(jì)，令馬超歸降主公?！毙略唬骸拔嵋?jiàn)馬超英勇，甚愛(ài)之。如何可得？”孔明曰：“亮聞東川張魯，欲自立為‘漢寧王’。手下謀士楊松，極貪賄賂。主公可差人從小路徑投漢中，先用金銀結(jié)好楊松，后進(jìn)書(shū)與張魯云：‘吾與劉璋爭(zhēng)西川，是與汝報(bào)仇。不可聽(tīng)信離間之語(yǔ)。事定之后，保汝為漢寧王?！钇涑坊伛R超兵。待其來(lái)撤時(shí)，便可用計(jì)招降馬超矣?！毙麓笙玻磿r(shí)修書(shū)，差孫乾赍金珠從小路徑至漢中，先來(lái)見(jiàn)楊松，說(shuō)知此事，送了金珠。松大喜，先引孫乾見(jiàn)張魯，陳言方便。魯曰：“玄德只是左將軍，如何保得我為漢寧王？”楊松曰：“他是大漢皇叔，正合保奏?！睆堲敶笙玻悴钊私恬R超罷兵。孫乾只在楊松家聽(tīng)回信。不一日，使者回報(bào)：“馬超言：未成功，不可退兵?！睆堲斢智踩巳荆植豢匣?。一連三次不至。楊松曰：“此人素?zé)o信行，不肯罷兵，其意必反。”遂使人流言云：“馬超意欲奪西川，自為蜀主，與父報(bào)仇，不肯臣于漢中?！睆堲斅勚瑔?wèn)計(jì)于楊松。松曰：“一面差人去說(shuō)與馬超：‘汝既欲成功，與汝一月限，要依我三件事。若依得，便有賞；否則必誅：一要取西川，二要?jiǎng)㈣笆准?jí)，三要退荊州兵。三件事不成，可獻(xiàn)頭來(lái)?！幻娼虖埿l(wèi)點(diǎn)軍守把關(guān)隘，防馬超兵變?！濒攺闹?，差人到馬超寨中，說(shuō)這三件事。超大驚曰：“如何變得恁的！”乃與馬岱商議：“不如罷兵?！睏钏捎至餮栽唬骸榜R超回兵，必懷異心。”于是張衛(wèi)分七路軍，堅(jiān)守隘口，不放馬超兵入。超進(jìn)退不得，無(wú)計(jì)可施?？酌髦^玄德曰：“今馬超正在進(jìn)退兩難之際，亮憑三寸不爛之舌，親往超寨，說(shuō)馬超來(lái)降。”玄德曰：“先生乃吾之股肱心腹，倘有疏虞，如之奈何？”孔明堅(jiān)意要去，玄德再三不肯放去。正躊躇間，忽報(bào)趙云有書(shū)薦西川一人來(lái)降。玄德召入問(wèn)之。其人乃建寧俞元人也，姓李，名恢，字德昂。玄德曰：“向日聞公苦諫劉璋，今何故歸我？”恢曰：“吾聞：‘良禽相木而棲，賢臣擇主而事，’前諫劉益州者，以盡人臣之心；既不能用，知必?cái)∫印＝駥④娙实虏加谑裰?，知事必成，故?lái)歸耳?！毙略唬骸跋壬藖?lái)，必有益于劉備。”恢曰：“今聞馬超在進(jìn)退兩難之際?；治粼陔]西，與彼有一面之交，愿往說(shuō)馬超歸降，若何？”孔明曰：“正欲得一人替吾一往。愿聞公之說(shuō)詞?！崩罨钟诳酌鞫详愓f(shuō)如此如此。孔明大喜，即時(shí)遣行。
恢行至超寨，先使人通姓后。馬超曰：“吾知李恢乃辯士，今必來(lái)說(shuō)我?！毕葐径陡址趲は?，囑曰：“令汝砍，即砍為肉醬！”須臾，李恢昂然而入。馬超端坐帳中不動(dòng)，叱李恢曰：“汝來(lái)為何？”恢曰：“特來(lái)作說(shuō)客?！背唬骸拔嵯恢袑殑π履ァＨ暝囇灾?，其言不通，便請(qǐng)?jiān)噭?！”恢笑曰：“將軍之禍不遠(yuǎn)矣！但恐新磨之劍，不能試吾之頭，將欲自試也！”超曰：“吾有何禍？”恢曰：“吾聞越之西子，善毀者不能閉其美；齊之無(wú)鹽，善美者不能掩其丑；日中則昃，月滿則虧：此天下之常理也。今將軍與曹操有殺父之仇，而隴西又有切齒之恨；前不能救劉璋而退荊州之兵，后不能制楊松而見(jiàn)張魯之面；目下四海難容，一身無(wú)主；若復(fù)有渭橋之?dāng)?，冀城之失，何面目?jiàn)天下之人乎？”超頓首謝曰：“公言極善，但超無(wú)路可行?！被衷唬骸肮嚷?tīng)吾言，帳下何故伏刀斧手？”超大慚，盡叱退?；衷唬骸皠⒒适宥Y賢下士，吾知其必成，故舍劉璋而歸之。公之尊人，昔年曾與皇叔約共討賊，公何不背暗投明，以圖上報(bào)父仇，下立功名乎？”馬超大喜，即喚楊柏入，一劍斬之，將首極共恢一同上關(guān)來(lái)降玄德。
玄德親自接入，待以上賓之禮。超頓首謝曰：“今遇明主，如撥云霧而見(jiàn)青天！”時(shí)孫乾已回。玄德復(fù)命霍峻、孟達(dá)守關(guān)，便撤兵來(lái)取成都。趙云、黃忠接入綿竹。人報(bào)蜀將劉晙、馬漢引軍到。趙云曰：“某愿往擒此二人！”言訖，上馬引軍出。玄德在城上管待馬超吃酒。未曾安席，子龍已斬二人之頭，獻(xiàn)于筵前。馬超亦驚，倍加敬重。超曰：“不須主公軍馬廝殺，超自喚出劉璋來(lái)降。如不肯降，超自與弟馬岱取成都，雙手奉獻(xiàn)?！毙麓笙病Ｊ侨毡M歡。
卻說(shuō)敗兵回到益州，報(bào)劉璋。璋大驚，閉門(mén)不出。人報(bào)城北馬超救兵到，劉璋方敢登城望之。見(jiàn)馬超、馬岱立于城下，大叫：“請(qǐng)劉季玉答話?！眲㈣霸诔巧蠁?wèn)之。超在馬上以鞭指曰：“吾本領(lǐng)張魯兵來(lái)救益州，誰(shuí)想張魯聽(tīng)信楊松讒言，反欲害我。今已歸降劉皇叔。公可納士拜降，免致生靈受苦。如或執(zhí)迷，吾先攻城矣！”劉璋驚得面如土色，氣倒于城上。眾官救醒。璋曰：“吾之不明，悔之何及！不若開(kāi)門(mén)投降，以救滿城百姓?！倍驮唬骸俺侵猩杏斜f(wàn)余人；錢(qián)帛糧草，可支一年：奈何便降？”劉璋曰：“吾父子在蜀二十余年，無(wú)恩德以加百姓；攻戰(zhàn)三年，血肉捐于草野，皆我罪也。我心何安？不如投降以安百姓?！北娙寺勚?，皆墮淚。忽一人進(jìn)曰：“主公之言，正合天意?！币曋?，乃巴西西充國(guó)人也，姓譙，名周，字允南。此人素曉天文。璋問(wèn)之，周曰：“某夜觀乾象，見(jiàn)群星聚于蜀郡；其大星光如皓月，乃帝王之象也。況一載之前，小兒謠云：若要吃新飯，須待先主來(lái)。此乃預(yù)兆。不可逆天道。”黃權(quán)、劉巴聞言皆大怒，欲斬之。劉璋擋住。忽報(bào)：“蜀郡太守許靖，逾城出降矣?！眲㈣按罂逇w府。
次日，人報(bào)劉皇叔遣幕賓簡(jiǎn)雍在城下喚門(mén)。璋令開(kāi)門(mén)接入。雍坐車中，傲睨自若。忽一人掣劍大喝曰：“小輩得志，傍若無(wú)人！汝敢藐視吾蜀中人物耶！”雍慌下車迎之。此人乃廣漢綿竹人也，姓秦，名宓，字子敕。雍笑曰：“不識(shí)賢兄，幸勿見(jiàn)責(zé)。”遂同入見(jiàn)劉璋，具說(shuō)玄德寬洪大度，并無(wú)相害之意。于是劉璋決計(jì)投降，厚待簡(jiǎn)雍。次日，親赍印綬文籍，與簡(jiǎn)雍同車出城投降。玄德出寨迎接，握手流涕曰：“非吾不行仁義，奈勢(shì)不得已也！”共入寨，交割印綬文籍，并馬入城。
宏德入成都，百姓香花燈燭，迎門(mén)而接。玄德到公廳，升堂坐定。郡內(nèi)諸官，皆拜于堂下！惟黃權(quán)、劉巴，閉門(mén)不出。眾將忿怒，欲往殺之。玄德慌忙傳令曰：“如有害此二人者，滅其三族！”玄德親自登門(mén)，請(qǐng)二人出仕。二人感玄德恩禮，乃出。孔明請(qǐng)?jiān)唬骸敖裎鞔ㄆ蕉?，難容二主，可將劉璋送去荊州?！毙略唬骸拔岱降檬窨?，未可令季玉遠(yuǎn)去?！笨酌髟唬骸皠㈣笆Щ鶚I(yè)者，皆因太弱耳。主公若以婦人之仁，臨事不決，恐此土難以長(zhǎng)久?！毙聫闹?，設(shè)一大宴，請(qǐng)劉璋收拾財(cái)物，佩領(lǐng)振威將軍印綬，令將妻子良賤，盡赴南郡公安住歇，即日起行。玄德自領(lǐng)益州牧。其所降文武，盡皆重賞，定擬名爵：嚴(yán)顏為前將軍，法正為蜀郡太守，董和為掌軍中郎將，許靖為左將軍長(zhǎng)史，龐義為營(yíng)中司馬，劉巴為左將軍，黃權(quán)為右將軍。其余吳懿、費(fèi)觀、彭□、卓膺、李嚴(yán)、吳蘭、雷銅、李恢、張翼、秦宓、譙周、呂義，霍峻、鄧芝、楊洪、周群、費(fèi)祎、費(fèi)詩(shī)、孟達(dá)，文武投降官員，共六十余人，并皆擢用。諸葛亮為軍師，關(guān)云長(zhǎng)為蕩寇將軍、漢壽亭侯，張飛為征虜將軍、新亭侯，趙云為鎮(zhèn)遠(yuǎn)將軍，黃忠為征西將軍，魏延為揚(yáng)武將軍，馬超為平西將軍。孫乾、簡(jiǎn)雍、糜竺、糜芳、劉封、吳班、關(guān)平、周倉(cāng)、廖化、馬良、馬謖、蔣琬、伊籍，及舊日荊襄一班文武官員，盡皆升賞。遣使赍黃金五百斤、白銀一千斤、錢(qián)五千萬(wàn)、蜀錦一千匹，賜與云長(zhǎng)。其余官將，給賞有差。殺牛宰馬，大餉士卒。開(kāi)倉(cāng)賑濟(jì)百姓，軍民大悅。
益州既定，玄德欲將成都有名田宅，分賜諸官。趙云諫曰：“益州人民，屢遭兵火，田宅皆空；今當(dāng)歸還百姓，令安居復(fù)業(yè)，民心方服；不宜奪之為私賞也。”玄德大喜，從其言。使諸葛軍師定擬治國(guó)條例，刑法頗重。法正曰：“昔高祖約法三章，黎民皆感其德。愿軍師寬刑省法。以慰民望?！笨酌髟唬骸熬湟?、未知其二：秦用法暴虐，萬(wàn)民皆怨，故高祖以寬仁得之。今劉璋暗弱，德政不舉，威刑不肅；君臣之道，漸以陵替。寵之以位，位極則殘；順之以恩，恩竭則慢。所以致弊，實(shí)由于此。吾今威之以法，法行則知恩；限之以爵，爵加則知榮。恩榮并濟(jì)，上下有節(jié)。為治之道，于斯著矣?！狈ㄕ莘Ｗ源塑娒癜捕?。四十一州地面，分兵鎮(zhèn)撫，并皆平定。法正為蜀郡太守，凡平日一餐之德，睚毗之怨，無(wú)不報(bào)復(fù)?；蚋婵酌髟唬骸靶⒅碧珯M，宜稍斥之?！笨酌髟唬骸拔糁鞴厍G州，北畏曹操，東憚孫權(quán)，賴孝直為之輔翼，遂翻然翱翔，不可復(fù)制。今奈何禁止孝直，使不得少行其意耶？”因竟不問(wèn)。法正聞之，亦自斂戢。
一日，玄德正與孔明閑敘，忽報(bào)云長(zhǎng)遣關(guān)平來(lái)謝所賜金帛。玄德召入。平拜罷，呈上書(shū)信曰：“父親知馬超武藝過(guò)人，要入川來(lái)與之比試高低。教就稟伯父此事?！毙麓篌@曰：“若云長(zhǎng)入蜀，與孟起比試，勢(shì)不兩立?！笨酌髟唬骸盁o(wú)妨。亮自作書(shū)回之?！毙轮豢衷崎L(zhǎng)性急，便教孔明寫(xiě)了書(shū)，發(fā)付關(guān)平星夜回荊州。平回至荊州，云長(zhǎng)問(wèn)曰：“我欲與馬孟起比試，汝曾說(shuō)否？”平答曰：“軍師有書(shū)在此?！痹崎L(zhǎng)拆開(kāi)視之。其書(shū)曰：“亮聞將軍欲與孟起分別高下。以亮度之：孟起雖雄烈過(guò)人，亦乃黥布、彭越之徒耳；當(dāng)與翼德并驅(qū)爭(zhēng)先，猶未及美髯公之絕倫超群也。今公受任守荊州，不為不重；倘一入川，若荊州有失。罪莫大焉。惟冀明照?！痹崎L(zhǎng)看畢，自綽其髯笑曰：“孔明知我心也。”將書(shū)遍示賓客，遂無(wú)入川之意。
卻說(shuō)東吳孫權(quán)，知玄德并吞西川，將劉璋逐于公安，遂召?gòu)堈选㈩櫽荷套h曰：“當(dāng)初劉備借我荊州時(shí)，說(shuō)取了西川，便還荊州。今已得巴蜀四十一州，須用取索漢上諸郡。如其不還，即動(dòng)干戈?！睆堈言唬骸皡侵蟹綄?，不可動(dòng)兵。昭有一計(jì)，使劉備將荊州雙手奉還主公?！闭牵何魇穹介_(kāi)新日月，東吳又索舊山川。
未知其計(jì)如何，且看下文分解。